אגרות חוב

החברה הציגה ברבעון הראשון גידול של 5% בהכנסות וזינוק של 27% ברווח הנקי ● התוצאות הטובות נרשמו כתוצאה מעליות בכל פורטפוליו החברות של פורמולה

החברה, המהווה חלק מקבוצת יורוקום של שאול אלוביץ', ביקשה לגייס 35 מיליון שקלים באמצעות אגרות חוב והשיגה ביקושים של 100 מיליון ● עם זאת, היא החליטה להשאיר את סכום הגיוס על כנו

החברה ביצעה פניות ראשונות למשקיעים, בהובלת דויטשה בנק וגולדמן זקס, והגישה לרשות האמריקנית לניירות ערך את המסמכים הנחוצים כדי להציע אגרות חוב ● אלה יוצעו על מנת לממן תוכנית שבמסגרתה יוחזר למשקיעים הון בהיקף כולל של 100 מיליארד דולרים ● בשוק מעריכים שאפל עשויה להנפיק בשלוש השנים הקרובות אגרות חוב בסכום של בין 15 מיליארד ל-20 מיליארד דולרים

התהליך יכלול הנפקת שלוש סדרות של אגרות חוב: הראשונה בערך נקוב של 1.5 מיליארד דולרים, שתיפדה בעוד חמש שנים; השנייה - בערך נקוב של 1.75 מיליארד, והיא תיפדה בעוד עשר שנים; והשלישית תיפדה בעוד עשרים שנים, כשהערך הנקוב שלה הוא 1.25 מיליארד ● סיום ההנפקה - ב-8 ביולי

חלק מאגרות החוב יונפקו בסך כולל של 400 מיליון דולרים, ייפדו ביוני 2012 וישאו ריבית שנתית של 0.15% מעל לאגרות החוב הממשלתיות של ארצות הברית ● החלק האחר, בסך של 600 מיליון דולרים, ישאו ריבית שנתית של 0.195% מעל לאגרות החוב הפדרליות, וייפדו ביוני 2019 ● ההנפקה באה על רקע הירידה בקצב הפעילות הכלכלית של דל והצורך לצמצם הוצאות

ענקית התוכנה עתידה להנפיק סך של 3.75 מיליארד דולרים, בסדרות שונות שיישאו ריבית שנתית של בין 2.95% ל-5.2% ● הסדרה האחרונה תיפדה ב-1 ביוני 2039 ● מטרת המהלך היא רכישה עצמית של מניות החברה, שירדו מאוד בשנה האחרונה ● נראה, כי מדובר בחלק ראשון של אגרות חוב שאמורה מיקרוסופט להנפיק, שכן דירקטוריון החברה אישר לגייס באמצעי זה סך של עד שישה מיליארד דולרים