Dynamics CRM

היקף הפרויקט: מיליוני שקלים ● לשלב הגמר הגיעה גם פרודוור ● תומר דרורי, אלעד: "זהו פרויקט חדשני, ששם דגש על ריכוז המידע העירוני במאגר אחד" ● דגנית בן יעקב, מנמ"רית העירייה: "מדובר כאן בתפיסת עולם שמממשת מערכת מידע ולא במערכת מידע שמממשת תפיסת עולם"

כך אמרה תמי זיתן, מנכ"לית משותפת של IT Solutions, חברת ייעוץ ופרויקטים בתחום ה-ERP וה-CRM, בכנס CRM שאותו גם הנחתה והובילה ● היא הוסיפה "כי צריכים לזכור שיש מאחורי הטכנולוגיה אנשים"

מדובר בשלב שני בפרויקט שביצעה החברה, שהיקפו הכולל עומד על 30 מיליון שקלים ● המערכת, מבוססת מיקרוסופט, מאפשרת לנציג השירות לקבל את מלוא המידע על הלקוח במסך אחד ומקשרת יותר מ-100 מערכות ארגוניות שונות

הבנק מגדיר את ה-CRM שלו כמערכת ליבה והיא משמשת אותו למגוון של תהליכים מוכווני לקוח, בהם פעילות מוקד שירות הלקוחות, תמיכה בהליכים בנקאיים ותהליכי שיווק ומכירות ● כמו כן, פותחו והוטמעו במסגרת הפרויקט תפריטי ניווט חכמים, יכולות ניהול וחישוב מורכבות וכן מערך ניהול הרשאות חדש ● לדברי בני גורביץ', מנמ"ר בנק איגוד, "המערכת החדשה פותחה והותאמה לצרכים הנוכחיים שלנו והיא מספקת את המודולים והיכולות הנדרשים לנו"

המערכת תאפשר ל-א.ד.י מערכות לנהל את חווית הלקוח בכל אינטראקציה שהוא יקיים עם החברה, תוך שימוש בערוצי התקשרות רחבים ונוחים ● היא אף תאפשר מיכון של תהליכים, שיפור מערך המדידה והבקרה בחברה וניהול מבוסס ביצועים, ניהול תהליכי אב חוצי ארגון, כלי עבודה אינטואיטיבי לעובדים

המערכת כוללת מספר מודולים ובהם מודול בילינג למתן מענה מלא לצורכי חיוב הלקוחות, מודול Rating לתמחור מוצרים מבוססי שימוש, מודול Account Receivables לניהול גבייה וחייבים בארגונים, מודול Invoicing המאפשר יכולת הוצאת חשבוניות אוטומטית וחיבור למערכות הפיננסיות הארגוניות, מודול ניהול מוצרים וכן מנוע Work Flow עסקי, כולל ממשקים לאמצעי תשלום שונים

המערכת, שמבוססת על Dynamics CRM 4.0, כוללת תשתית ממשקים לפעילות הייעוץ הפנסיוני של החברה ● היא מרכזת תמונת לקוח אחידה, ואמורה לאפשר טיפול יעיל בלקוחות, עמיתים ומעסיקים ● ישראלה טיטלבוים, סמנכ"ל מערכות מידע באיילון: "בעקבות הרגולציה בשוק ההון, הקבוצה מעוניינת למכור מוצרים פיננסים משוכללים יותר. לכן, ראינו צורך לשדרג את מערכות המידע"