CRM

השדרוג בוצע מגרסה 6.1 לגרסה 8.1.1.7 של המערכת, תוך דילוג על גרסה 7 - מה שלדברי אנשי כ.א.ל הפך את השדרוג למורכב וייחודי ● מדובר במערכת המרכזית באמצעותה מעניקים נציגי השירות והמכירה של כ.א.ל שירות בזמן אמת ללקוחות החברה

מדובר בעלייה תלולה לעומת המצב כיום, בו עומד הנתח של התוכנה כשירות בשוק ה-CRM על 39% ● העלייה של ה-CRM במתכונת תוכנה כשירות תהיה בשנים הקרובות גדולה כמעט פי שניים לעומת זו של השוק בכללותו ● גרטנר צופה ש-Salesforce.com תמשיך להיות המובילה בשוק, הן מבחינת נתח והן מבחינת היקף הכנסות

במסגרת הפרויקט הוטמע יישום נייד שמתממשק למערכת ה-CRM של יעל תוכנה ● צוות הפיתוח של יס פיתח יישום בן כלאיים שמשמש תמיכה בתהליכי המכירה, באמצעות מכשירי הטאבלט שבידי אנשי המכירות - החל מקבלת ה-"לידים" לנייד דרך אפשרות לנהל פגישות, ליצור, לעדכן, לבטל ולדווח על סטטוסים, להקים את הלקוח במערכות, לתזמן את מועד ההתקנה ללקוח ולדוור לו מסמכים ● מדובר בשלב הראשון של הפרויקט, כאשר השלב השני החל בימים אלה וצפוי להסתיים עד סוף הרבעון

הבנק מגדיר את ה-CRM שלו כמערכת ליבה והיא משמשת אותו למגוון של תהליכים מוכווני לקוח, בהם פעילות מוקד שירות הלקוחות, תמיכה בהליכים בנקאיים ותהליכי שיווק ומכירות ● כמו כן, פותחו והוטמעו במסגרת הפרויקט תפריטי ניווט חכמים, יכולות ניהול וחישוב מורכבות וכן מערך ניהול הרשאות חדש ● לדברי בני גורביץ', מנמ"ר בנק איגוד, "המערכת החדשה פותחה והותאמה לצרכים הנוכחיים שלנו והיא מספקת את המודולים והיכולות הנדרשים לנו"

המערכת משמשת את מוקד השירות והשימור של הכשרה לצורך מתן מענה טלפוני למבוטחי החברה וניהול תהליכי השימור של הלקוחות ● נציגי השירות של הכשרה יכולים לראות באמצעותה נתונים אודות הלקוחות ולעקוב אחרי פניותיהם ● כמו כן, המערכת יכולה לחשב באיזה סכום יתוגמל נציג השירות בגין הפעולה שביצע ● במסגרת הפרויקט אף נבנו ממשקים למערכת ניהול המסמכים של החברה, למערכות ביטוח החיים ושליחת מסרונים

המערכת מנהלת את מערך השירות, הרישום והמכירות של הרשת ● נציג המכירות הטלפוני יכול לבצע באמצעותה פעולות שונות, בהן הדמיה של מחירים על פי כמות הקורסים שהלקוח הפוטנציאלי מעוניין בהם, נתינת הנחות על פי מדדים ובדיקת זמינות כיתות ומרצים ● כן בוצעה במסגרת הפרויקט הסבת נתונים ופותחו ממשקים למערכת הסאפ ולמערכת סליקה

בחירת מערכת CRM נכונה היא עניין מורכב, שכן שגיאה בתהליך הבחירה או היישום עלולה לעלות ביוקר לארגון ● לכן, לפני שאתם בוחרים מערכת חדשה, חשוב שתיקחו בחשבון את המשתמש הסופי, את עידן המובייל והרשתות החברתיות – וגם את הצרכים העתידיים של הארגון

"במסגרת הפרויקט ברמב"ם נעשה יישום ייחודי של המערכת, שלא באופן מסורתי כפתרון לניהול קשרי לקוחות - אלא כפתרון xRM לצורך ניהול התרומות בארגון", אמר אילן טורם, סמנכ"ל פיתוח ופרויקטים בגרדיאן ● לדברי ד"ר אסתי גולן, המנהלת האדמיניסטרטיבית של בית החולים, "המערכת הסירה לנו את כיסוי העיניים"