האקזיט הגדול של השנה: PMC סיירה רכשה את וינטגרה הישראלית תמורת 300 מיליון דולרים

עכשיו זה רשמי: אתמול (ש') נמסר, כי PMC סיירה (PMC Sierra) רכשה את וינטגרה (Wintegra) הישראלית תמורת 300 מיליון דולרים. הידיעות הראשונות על כך פורסמו לפני שבועיים, אולם ההודעה הרשמית יצאה, כאמור, רק אמש. מדובר באקזיט הגדול ביותר עד כה השנה של חברה ישראלית. הרכישה תבוצע תמורת 240 מיליון דולרים במזומן, ולסכום זה יתווספו 60 מיליון דולרים, בהתאם לעמידת החברה הנרכשת ביעדים עסקיים במהלך 2011.

וינטגרה נוסדה בתחילת שנת 2000 על ידי קובי בן צבי ורוברט אודל, ששימשו בתפקידים בכירים במוטורולה (Motorola). בן צבי משמש כמנכ"ל ונשיא החברה. וינטגרה מעסיקה 165 עובדים, רובם בישראל. על לקוחות החברה נמנים ECI, מוטורולה, סמסונג (Samsung) ועוד. החברה החלה במכירות כבר ב-2002, ורשמה רבעון רווחי ראשון ב-2005.

החברה מתמחה בפיתוח מעבדי גישה מהירים לרשתות תקשורת. מעבדים אלה מאפשרים לספקי תקשורת לעבור מרשתות קוויות לרשתות המבוססות על פרוטוקולי אינטרנט, את'רנט, TDM ו-ATM, ללא שינוי מהותי בטכנולוגיית ההפעלה, תוך התבססות על טכנולוגיית WinPath, שפותחה על ידי וינטגרה. לחברה הנרכשת יש בסיסי פעילות באוסטין, טקסס וברעננה, וסניפים בקנדה ובסקוטלנד. היא מציעה תוכנה המלווה את פיתוח שבב הסיליקון המתאימה למרבית המערכות המפותחות, כמעט ללא צורך בשינוי.

PMC סיירה היא ספקית מוליכים למחצה עבור תשתיות אינטרנט, יישומי פס רחב ואחסון. היא הודיעה, כי הרכישה תחזק את מעמדה בעולם תשתיות לרשתות תקשורת מסוג WAN.

יצוין, כי אין זו הרכישה הראשונה של PMC בישראל. באפריל 2006 רכשה החברה את פסעבה (Passave) הישראלית תמורת כ-300 מיליון דולרים. בעקבות הרכישה אז, הפכה פסעבה למרכז מו"פ של הרוכשת. בשוק הישראלי העריכו בסוף השבוע, כי גם וינטגרה תהפוך למרכז מו"פ שני של PMC סיירה. בין לקוחות PMC סיירה נמנים סיסקו (Cisco) ו-HP.

הרכישה תהווה תחליף להנפקה שאותה ביקשה וינטגרה לבצע בנאסד"ק פעמיים – הנפקה שבסופו של דבר, לא יצאה אל הפועל.

וינטגרה כבר בחרה בקרדיט סוויס ובגולדמן סאקס כחתמיה לגיוס של כ-75 מיליון דולרים לפי שווי חברה של 350 מיליון דולרים. על בעלי וינטגרה נמנים קרן קונקורד, המחזיקה 16.1% מהמניות, בן צבי המחזיק ב-10.7% ממניות החברה, וקרן ג'נסיס האוחזת בשיעור דומה. בעלים נוספים בחברה היא החברה הרוכשת, PMC סיירה, בעקבות הסכם לשיתוף פעולה טכנולוגי שנחתם בין שתי החברות ב-2005.