ההנפקה הגדולה ביותר של חברת טק בת"א: נאייקס החלה להיסחר בבורסת ת"א

חברת נאייקס (Nayax) הישראלית, המפתחת ומספקת פתרונות תשלום וניהול מתקדמים לקמעונאים, השלימה בהצלחה ביום שני השבוע את שלב התמחור של 20% ממניותיה לפי שווי כולל של 930 דולר, השווי הגדול ביותר של חברה טכנולוגית בבורסת תל אביב בעת הנפקתה. זוהי ההנפקה השנייה בגובהה בבורסה בעשור האחרון מבחינת שווי החברה, והגיוס הגדול ביותר בשנתיים האחרונות. החברה התחילה להיסחר אתמול (יום ה') תחת הסימול TASE-NYAX.

ההנפקה הייתה מוצלחת למדי, וכ-70% מהמשקיעים היו זרים.

ההנפקה כללה 63.5 מיליון מניות רגילות במחיר של 10.50 שקלים למניה: 44 מיליון מניות חדשות של החברה ועוד 19.5 מיליון מניות שיימכרו על ידי שלושת בעלי מניות הקיימים. החברה העניקה לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכישה של 9.525 מיליון מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, כאמור.

החברה החלה את דרכה, בשנת 2005 ומקימיה הם יאיר נחמד, מנכ"ל ויו"ר, דוד בן אבי, סמנכ"ל הטכנולוגיות, ואמיר נחמד. לנאייקס יותר מ-400 עובדים ב-11 משרדים בתשע מדינות  ברחבי העולם, כ-270 מהם במשרדי החברה בהרצליה, בהם מפתחי מובייל, מפתחי חומרה ותוכנה, מומחים פיננסיים, אנשי שיווק ומכירות, DevOps, ניהול לקוחות ועוד. נאייקס מפתחת ומייצרת את מוצריה בישראל.

החברה הודיעה כי בכוונתה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה, בהיקף של כ-430 מיליון שקלים, בעיקר למימון הרחבת הפעילות העסקית, התרחבות לשווקים חדשים ורכישת חברות. נאייקס לא תקבל כל תמורה ממכירת המניות על ידי בעלי המניות המוכרים.

יאיר נחמד, מנכ"ל, יו"ר ומייסד משותף, אמר: "אנו נרגשים להתחיל בפרק חדש זה במסעה של נאייקס ומאמינים שזוהי רק תחילת הדרך. אנו מצפים לספק ערך משמעותי לבעלי המניות שלנו כפי שאנו עושים למען לקוחותינו ברחבי העולם מזה שנים. אנו שמחים במיוחד על השלמת ההנפקה הגלובלית המוצלחת בבורסה בתל אביב ומקווים שהיא תסלול את הדרך לעוד חברות טכנולוגיות ואחרות שמעוניינות בחשיפה ובמשקיעים בינלאומיים. אני רוצה להודות לכל העובדות והעובדים שלנו ולשותפינו העסקיים המצוינים שבלעדיהם לא היינו מגיעים לרגע הזה".

תהליך ההנפקה לווה על ידי בנקאי ההשקעות של Jefferies Group LLC, שריכזו את ההנפקה מול המשקיעים הגלובליים, אופנהיימר ושות', ולידר שוקי הון, עורכי הדין מהרצוג פוקס נאמן, Davis Polk & Wardwell LLP, גורניצקי ושות', Latham & Watkins, PwC ישראל (קסלמן וקסלמן).