המשקיעים אוהבים את One1: החברה רשמה ביקושי יתר של כ-540 מיליון שקלים בשלב המוסדי

הצלחה גדולה להנפקת איגרות החוב של One1, בתקופה לא קלה בבורסה של תל אביב: החברה רשמה אתמול (ד'), במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, ביקושי יתר, בסך של כ-540 מיליון שקלים. מדובר בסכום הגדול פי 6.75 מ-80 מיליון השקלים אותם ביקשה החברה לגייס במסגרת שלב זה. לאור זאת, One1 החליטה לגייס מהמשקיעים המוסדיים כ-77 מיליון שקלים, ועם השלמת השלב הציבורי של ההנפקה, שיתקיים בתחילת השבוע הבא, היא צפויה להשלים גיוס כולל של כ-96 מיליון שקלים. החתמים שהובילו את ההנפקה הם פועלים-IBI, מיטב-דש ו-Value Base.

במסגרת ההנפקה הציעה One1 למשקיעים אגרות חוב שקליות נושאות ריבית קבועה, עם החזר ממוצע של 4.9 שנים, שיעמדו לפרעון בין השנים 2017 ל-2022, בריבית מקסימלית של 4.2%. אולם, בעקבות ביקושי היתר נקבע שיעור הריבית בשלב המוסדי לרמה נמוכה יותר – 3.2%.

חברת מידרוג העלתה בינואר האחרון את הדירוג של One1 ומיקמה את אגרות החוב שלה ב-A1 עם אופק יציב. החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם עלייה של כ-3% בהכנסותיה לכ-526.1 מיליון שקלים, כאשר ההכנסות ממגזר התוכנה והשירותים המנוהלים עלו בתקופה זו בכ-11% לכ-276 מיליון שקלים. הרווח הנקי הסתכם בכ-22.7 מיליון שקלים וה-EBITDA – בכ-40.2 מיליון. ההון העצמי של קבוצת One1, נכון ל-30 ביוני, עומד על כ-192.2 מיליון שקלים.

One1 השלימה במרץ האחרון עסקה לרכישת 51% ממניות החברה לאוטומציה תמורת כ-12 מיליון שקלים והתחייבות להעמיד לה מימון בסך של עד חמישה מיליון.